Luxoft Holding, Inc anuncia el cierre de la oferta pública inicial y el pleno ejercicio de la opción de suscripción adicional

Luxoft Holding, Inc anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial por 4 705 880 acciones ordinarias de clase A a USD 17 por acción ordinaria de clase A. La oferta incluye el pleno ejercicio de los suscriptores de la opción de compra de un máximo de otras 613 810 acciones ordinarias de clase A. Luxoft ofreció 2 046 035 acciones ordinarias de clase A. Su empresa controladora, IBS Group Holding Limited, ofreció otras 2 659 845 acciones ordinarias de clase A, incluida la opción de suscripción adicional. Las acciones ordinarias de Luxoft cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo “LXFT”.

UBS Limited, Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, VTB Capital plc y Cowen and Company, LLC actúan como administradores conjuntos de la oferta. El prospecto final relacionado con la oferta podrá consultarse cuando UBS Securities LLC lo ponga a disposición del público llamando por teléfono al 1-888-827-7275 o solicitándolo por correo al Departamento de Prospectos, 299 Park Avenue, Nueva York, NY 10171; en el caso de Credit Suisse Securities (USA) LLC, llamando por teléfono al 1-800-221-1037 o solicitándolo por correo al Departamento de Prospectos, One Madison Avenue, Nueva York, NY 10010, o por correo electrónico a newyork.prospectus@credit-suisse.com; en el caso de J.P. Morgan Securities LLC, llamando por teléfono al 1-866-803-9204 o solicitándolo por correo a Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; en el caso de VTB Capital plc, llamando por teléfono al +1 646-527-6313 o solicitándolo por correo a 452 Fifth Avenue, 23rd Floor, Nueva York, NY 10018; y en el caso de Cowen and Company, LLC, llamando por teléfono al 1-631-274-2806 o solicitándolo por correo a Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.

Se declaró la vigencia de la constancia de inscripción relacionada con estos títulos que fue presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos el 25 de junio del corriente. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de adquisición, ni tampoco se producirá venta alguna de los títulos aquí mencionados en ningún estado ni jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal con anterioridad a la inscripción o calificación conforme a la legislación sobre títulos de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Luxoft

Luxoft es un proveedor líder de servicios de desarrollo de software y soluciones de TI innovadoras cuya clientela mundial se compone, en su mayoría, de grandes corporaciones multinacionales. Luxoft ofrece servicios personalizados de desarrollo y soporte técnico para software básico y aplicaciones imprescindibles, ingeniería y prueba de productos, y consultoría en tecnología. Las soluciones de Luxoft se basan en productos y plataformas propios que benefician de manera directa los negocios de sus clientes y generan una innovación continua y eficaz.

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