Carta reestructura las operaciones de capital privado con Carta Plugins for Claude

Carta, la plataforma conectada y ecosistema nativo de IA para capital privado, anuncia hoy la amplia disponibilidad de su conjunto de complementos para Claude tras su lanzamiento inicial en abril de 2026. Con más de 1500 empresas y firmas que ya utilizan los complementos, Carta está cambiando radicalmente la forma en que operan los equipos de capital privado, desde fundadores hasta directores financieros, ya que permite integrar la administración de fondos, la gestión de la tabla de capitalización y el análisis del flujo de transacciones directamente en las hojas de cálculo, presentaciones y flujos de trabajo que ya utilizan a diario.

"Durante la última década, los equipos de gestión de capital privado se han visto limitados por un costo oculto: la constante transferencia manual de datos entre sistemas aislados", afirmó Henry Ward, CEO de Carta. "Carta elimina por completo este problema integrando la inteligencia artificial directamente en las herramientas que los equipos ya utilizan. No estamos esperando un futuro con IA para el capital privado; hoy mismo ya es una realidad con Carta".

Carta no se limitó a proporcionarle a Claude acceso a sus datos, sino que incorporó también su experiencia en capital privado directamente en los complementos, esto es las funciones que codifican cómo se realiza cada tarea, los archivos de referencia que enseñan a Claude el vocabulario y las reglas propias de un fondo, los scripts deterministas que ejecutan los cálculos de los informes y las medidas de seguridad que identifican cualquier cifra como una estimación de Claude en lugar de un dato de los registros de Carta. Cada acción se ejecuta con los mismos permisos de usuario y el mismo registro de auditoría que la empresa ya tiene en Carta.

Kyle Rogers, director de operaciones de Delta-v Capital, una firma de capital riesgo con sede en Denver que gestiona 28 fondos y 1600 millones de dólares en activos, utilizó Carta Plugins for Claude para reducir semanas de trabajo manual de cumplimiento normativo a un flujo de trabajo casi instantáneo. "Una sola solicitud extrae todos los datos", afirma Rogers. "Puedo asegurar que nos ahorrará varios días el año que viene".

Para Tribe Capital Management, Inc., una firma de riesgo con sede en San Francisco que gestiona casi 100 estructuras de fondos y más de 2000 millones de dólares en activos bajo gestión, el impacto fue inmediato. "Cuando el complemento Carta para Claude funcionó, mi reacción inicial fue: ¡Guau!, no puedo creer poder contar con esto finalmente: es todo lo que siempre uno ha deseado en términos de reducir los flujos de trabajo manuales y los tiempos de respuesta", dijo Stuart Johnson, controlador de fondos de Tribe Capital Management, Inc. "Hemos podido reducir esa complicada y manual estructura de conciliación de cuatro fondos y 100 SPV, de una semana de hacerlo manualmente a un día".

El complemento Carta Investors convierte el trabajo con fondos en una conversación. Los directores financieros y los controladores de fondos pueden extraer datos de efectivo reales en tiempo real del libro mayor de Carta directamente a Excel y realizar conciliaciones de lo presupuesto frente a lo real en tiempo real, generar una presentación completa para la junta general de accionistas en minutos extrayendo dinámicamente métricas de rendimiento de múltiples fondos y datos de cartera, o ejecutar simulaciones integrales de la cascada de distribución dentro de hojas de cálculo activas consultando los datos de Carta a través de la barra lateral de Claude, todo ello sin abandonar las herramientas que ya utilizan.

El complemento Carta CRM conecta la gestión de relaciones con los clientes directamente con los datos económicos subyacentes de Carta. Los responsables de relaciones con inversores y los equipos de negociación pueden consultar los perfiles de los inversores y el historial de interacciones para crear listas de contactos específicas para futuras rondas de financiación, generar gráficos visuales personalizados de las tendencias de originación de acuerdos por geografía o sector, o redactar correos electrónicos personalizados de actualización para los inversores institucionales con base ​​en el historial real de compromiso e interacción de cada inversor.

El complemento Carta Cap Table ofrece la misma profundidad en cuanto a propiedad y capital. Los fundadores, los responsables financieros y los administradores de capital pueden obtener resúmenes de tablas de capitalización en tiempo real y registros 409A para elaborar presentaciones para la junta directiva en PowerPoint, generar cualquiera de los 18 tipos de informes (desde opciones pendientes hasta libros de valores) para exportarlos a Excel, o analizar de forma proactiva posibles problemas operativos, como valoraciones a punto de expirar, fondos de opciones reducidos o acuerdos SAFE próximos a vencer, antes de las reuniones críticas de la junta directiva.

Los complementos están disponibles a través del directorio de complementos de Claude para empresas con cuentas activas de Carta. Delta-V Capital, Tribe Capital Management, Inc., Vine Ventures, Kapor Capital y Liquid2 Ventures se encuentran entre los primeros en adoptarlos. El acceso se rige por los mismos permisos que rigen Carta: no se requieren credenciales adicionales ni se cargan datos fuera de Carta. Para obtener más información, visite carta.com/blog/carta-plugins-for-claude/.

Acerca de Carta

Carta es la plataforma conectada y ecosistema nativo de IA para el capital privado. Diseñada para reemplazar las herramientas fragmentadas con un sistema único de registro, Carta integra el software, los servicios y la infraestructura legal que usan los fundadores para gestionar el capital, los gestores de fondos para la administración y la elaboración de informes, y los equipos legales para cerrar transacciones. Con la confianza de 55 000 empresas y más de 1,8 millones de accionistas en más de 160 países, y 10 000 fondos y vehículos de propósito especial que representan 250 000 millones de dólares en activos bajo gestión, Carta está transformando el funcionamiento del capital privado. Carta cuenta con reconocimiento de Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. y Great Places to Work.

Para obtener más información, visite carta.com.

Aviso: Carta es una empresa participada por ciertos fondos privados gestionados por Tribe Capital Management, Inc. No se recibió ninguna compensación por este testimonio.

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