Interactive Brokers incorpora IA a las carteras de sus clientes: impulsada por tecnología agéntica y controlada por el inversor

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), bróker global automatizado, anunció hoy una integración directa con Claude, una de las principales plataformas de inteligencia artificial del mundo. La nueva funcionalidad incorpora capacidades de inversión impulsadas por tecnología agéntica y permite a los clientes gestionar sus cuentas y acceder a más de 170 mercados globales.

“Durante más de cuatro décadas, Interactive Brokers ha utilizado la tecnología para ayudar a los inversores a tomar decisiones mejor fundamentadas y operar en los mercados de manera más eficiente”, afirmó Milan Galik, director ejecutivo de Interactive Brokers. “Cada vez más inversores recurren a la inteligencia artificial para investigar mercados, analizar información y generar ideas. Creemos que el siguiente paso lógico es permitir que los clientes conecten de forma segura herramientas de IA directamente con sus cuentas de corretaje, ya sea que busquen una interfaz conversacional sencilla, un análisis más profundo de sus carteras o la posibilidad de desarrollar y ejecutar estrategias de inversión sofisticadas”.

Los clientes pueden vincular su cuenta existente de IBKR a través del catálogo de conectores certificados de Claude en pocos minutos utilizando sus credenciales de acceso de IBKR. La configuración es sencilla: no implica costos adicionales ni requiere abrir y fondear una cuenta de corretaje independiente. La integración utiliza las mismas API que muchos usuarios activos de IBKR ya emplean para automatizar y optimizar sus propios procesos de inversión. Ahora, toda la funcionalidad de esas API puede ser utilizada por asistentes conversacionales y agentes de IA, incluidos datos sobre posiciones, órdenes abiertas, historial de operaciones, información de margen y datos de mercado. IBKR optó por una integración de nivel empresarial en la que no se comparten claves API ni contraseñas con el proveedor de IA, y las credenciales de autenticación no se almacenan en la computadora del cliente, un enfoque concebido para ofrecer un nivel de seguridad superior al de otras configuraciones disponibles.

Los clientes pueden formular preguntas en lenguaje natural sobre su cartera o sobre los mercados y recibir análisis basados en los datos de su propia cuenta. También pueden generar propuestas de operación basadas en esos análisis. Como parte de un esquema de supervisión humana, las instrucciones aparecen en una pestaña específica dentro de la sección Órdenes y Operaciones de todas las plataformas de IBKR, donde el cliente puede revisarlas y aprobar su envío al mercado.

En su lanzamiento, la integración permite generar propuestas de operación para acciones y fondos cotizados en bolsa (ETF), y admite órdenes de mercado y órdenes limitadas. El soporte para clases de activos adicionales se incorporará durante la semana siguiente. La integración con Claude ya está disponible. Las integraciones con ChatGPT, Gemini y Grok se encuentran actualmente en proceso de certificación en sus respectivas plataformas y estarán disponibles para los clientes de IBKR próximamente.

Qué pueden consultar los clientes

Algunos ejemplos de las consultas que la integración puede gestionar desde su lanzamiento:

• ¿Qué porcentaje de mi cartera está invertido en acciones tecnológicas?
• ¿Cuál de mis posiciones tiene la mayor ganancia no realizada y cuál presenta la mayor pérdida no realizada?
• Mi exposición al sector tecnológico representa el 18 % de mi cartera. ¿Qué tendría que hacer para reducirla al 10 % y qué monto en dólares debería desinvertir?
• Mi exposición al sector salud es inferior a la deseada. ¿Qué tendría que hacer para elevar su participación al 15 % de mi cartera?

La suite completa de herramientas de IA de IBKR

La integración con Claude complementa las herramientas impulsadas por IA que IBKR ya ofrece dentro de sus plataformas:

• AI Screeners: permiten describir en lenguaje natural qué tipo de activos se buscan —por ejemplo, “acciones tecnológicas de pequeña capitalización con sólido flujo de caja”— y obtener una lista clasificada de coincidencias entre más de 70 000 acciones globales.
• Investment Themes: permiten explorar temas de inversión como “energía limpia” o “computación en la nube” y visualizar las empresas, industrias y tendencias relacionadas.
• Connections: permite ingresar cualquier acción y descubrir, en una sola vista, empresas relacionadas, ETF sectoriales, derivados, tendencias temáticas y contratos vinculados a eventos.
• Ask IBKR: permite formular preguntas en lenguaje natural sobre la cartera —por ejemplo, “¿qué tan concentrada está mi cartera en tecnología?”— y obtener respuestas basadas en los datos de la propia cuenta.
• AI News Summaries: ofrece resúmenes concisos de noticias de mercado filtradas según las acciones y sectores presentes en la cartera y las listas de seguimiento, para que la información más relevante para cada inversión resulte fácil de encontrar, con los artículos más importantes destacados automáticamente.

Para obtener más información sobre la integración de IA de IBKR, visite:

Estados Unidos y países donde opera IB LLC: Integración de IA
Canadá: Integración de IA
Reino Unido: Integración de IA
Europa: Integración de IA
Hong Kong: Integración de IA
Singapur: Integración de IA
Australia: Integración de IA

Para compartir comentarios sobre las plataformas, herramientas y servicios de IBKR, escriba a: feedback@ibkr.com

Interactive Brokers, la elección de los inversores mejor informados.

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) integra el índice S&P 500. Sus filiales ofrecen ejecución automatizada de operaciones y custodia de valores, materias primas, divisas y mercados de predicción las 24 horas del día en más de 170 mercados de numerosos países y monedas, todo desde una única plataforma unificada para clientes de todo el mundo. La empresa presta servicios a inversores particulares, fondos de cobertura, firmas de inversión que operan con capital propio, asesores financieros y agentes introductores. Cuatro décadas de enfoque en tecnología y automatización le permitieron desarrollar una plataforma de gestión de inversiones de gran sofisticación. Interactive Brokers procura ofrecer precios de ejecución competitivos, herramientas para operar en los mercados, soluciones de gestión de riesgos y administración de carteras, recursos de investigación y productos de inversión con costos bajos o nulos, con el objetivo de ayudar a sus clientes a tomar decisiones mejor fundamentadas. La empresa es reconocida de forma constante como uno de los principales brókers del sector y ha recibido numerosos premios y distinciones otorgados por publicaciones especializadas como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com, entre otras.

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El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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