Las empresas invertirán 243 000 millones de euros en tecnología, pero apenas una de cada cuatro alcanza la escala necesaria: Un estudio de WBAM revela una paradoja estructural

Según un estudio elaborado por Monitor Deloitte, empresa consultora y Objectway, socio de crecimiento para el sector de los servicios financieros, las empresas de gestión patrimonial, banca y gestión de activos (WBAM, en inglés) están invirtiendo a niveles récord, con un gasto en Tecnología y operaciones que trepó a 173 000 millones de euros a nivel mundial y que según lo previsto, ascendería a 243 000 millones de euros en 2029. Sin embargo, apenas una de cada cuatro empresas, aproximadamente, ha logrado una verdadera escalabilidad integral, desarrollando su negocio sin un aumento proporcional de los costes y la complejidad.

Esta paradoja surge en un contexto en el que las empresas del sector WBAM afrontan niveles récord de complejidad estructural, impulsados por una combinación letal de expectativas crecientes por parte de los clientes, regulación cada vez más estricta y fragmentación transfronteriza constante. Estas fuerzas ejercen una presión sin precedentes sobre los modelos operativos actuales, que no fueron diseñados para soportar un nivel de cambio tan elevado.

Estos resultados han revelado una paradoja estructural: las empresas han respondido a la complejidad creciente añadiendo recursos adicionales a los modelos operativos que ya utilizaban. Esta dinámica se acrecienta aún más debido a los entornos informáticos heredados, que actúan como un techo invisible a la escalabilidad y promueven el aumento continuo de la deuda técnica. El gasto en tecnología y operaciones sigue teniendo una orientación muy marcada hacia las partidas fijas y en gran medida, que no se pueden comprimir; además, el personal interno y la infraestructura propia siguen representando casi el 50 % de los presupuestos totales de TI. Al mismo tiempo, la evolución persistente de los marcos normativos en todos los mercados representa una carga permanente para las inversiones en TI.

"Las empresas no están resolviendo la complejidad, sino gestionándola a un coste muy elevado", comentó Manuel Pincetti, socio director para la región del Mediterráneo Central de Monitor Deloitte, al referirse a los resultados de este estudio. "Sin embargo, las estrategias innovadoras empiezan a ganar terreno en el sector de las WBAM. La composición del gasto en tecnología y operaciones se está orientando rápidamente hacia los modelos "como servicio", cuya incidencia se ha incrementado más de 10 puntos porcentuales en los últimos años".

La innovación por sí sola no basta: La estrategia de contratación de capacidades es el factor diferenciador auténtico
Este informe destaca que la inversión en tecnología por sí sola no alcanza para lograr la escala deseada. El factor diferenciador crucial es cómo se obtienen, coordinan y entregan las capacidades tecnológicas y operativas.

El gasto se está orientando progresivamente hacia los modelos "como servicio", en particular, las configuraciones conocidas como Hybrid SaaS, Pure SaaS y SaaS/BPaaS.
Gracias a estos modelos, las empresas pueden:

• Reducir la complejidad interna al delegar las actividades que no son imprescindibles a los socios especializados
• Acceder a las plataformas modulares y configurables sin necesidad de realizar desarrollos a medida
• Obtener acceso privilegiado a la innovación y al personal escaso
• Reducir el riesgo de las inversiones con un Capex inicial limitado y una fijación de precios determinada por el valor y vinculada a las métricas del negocio

"La adopción de los modelos'como servicio' se está disparando y se calcula que la proporción de empresas que los utilizan como modelo principal de prestación de servicios se triplicaría en los próximos dos o tres años", agregó Pincetti. "El modelo como servicio ya no es solamente un modelo de TI, sino una respuesta estratégica a la complejidad. Además, permite adoptar la IA a gran escala, en un contexto en el que la incertidumbre en cuanto al retorno de la inversión se considera la barrera más importante para su adopción por parte de casi un tercio de las empresas del sector de las WBAM y la IA acelera el éxito en la incorporación de las estrategias con el esquema 'como servicio'".

La IA gana impulso, pero el gobierno corporativo sigue siendo el desafío principal
La IA está pasando rápidamente de las iniciativas piloto a convertirse en una capacidad instalada en toda la empresa en el sector de los servicios financieros, con inversiones globales que rondaron los 50 000 millones de euros en 2025 y que según lo previsto, crecerían a una tasa compuesta anual (CAGR) de alrededor del 28 % hasta 2033. Este impulso deja poco margen para una adoptar una actitud expectante, ya que las empresas buscan cada vez más reinventar sus operaciones y hasta un 70 % de los procesos podrían aprovechar las ventajas de las soluciones de IA y GenIA.
Sin embargo, para ampliar la adopción de la IA, se necesita algo más que la mera inversión. En la actualidad, alrededor del 85 % de las empresas están diseñando marcos específicos de IA, lo que refleja un reconocimiento cada vez mayor de que el gobierno corporativo es imprescindible como requisito previo para la industrialización. Mientras tanto, el auge de la IA agentiva, cuya implementación se multiplicaría por más de 2,3 en los próximos 12 meses, indica un giro hacia las aplicaciones a escala empresarial.

"Hoy en día, el auténtico desafío es integrar la IA en una solución coordinada y orientada a los resultados, en lugar de limitarse a superponerla a los modelos ya empleados", aseguró Alberto Cuccu, director de operaciones internacionales de Objectway. "En Objectway, estamos creando una nueva generación de agentes inteligentes coordinados dentro de nuestra plataforma, mejorados con capacidades de terceros y diseñados en colaboración con nuestros clientes. El valor se genera con la secuencia: primero, se definen los resultados deseados; después, se priorizan los casos de uso con mayor potencial de escalabilidad, luego, se coordinan los agentes y los flujos de trabajo y por último, se diseña la tecnología para que sea escalable".

Cuatro llamadas a la acción para los directores generales
En conclusión, el cambio hacia los modelos "como servicio" no se limita a ser una actualización tecnológica, sino una transformación fundamental de la empresa que exige una responsabilidad compartida entre los directivos del negocio y de TI. El éxito depende de que haya un respaldo sólido por parte de la dirección para alinear la visión y la ejecución, una gestión disciplinada del cambio que oriente a la organización a lo largo del programa de adopción y de que se replanteen los modelos operativos desde la perspectiva de la IA y la IA agentiva, diseñando flujos de trabajo que plasmen cabalmente la lógica del esquema "como servicio". Asimismo, es fundamental tener la capacidad de promover un ecosistema selecto de socios estratégicos y de primer nivel, en un marco claro de gobierno corporativo.

"Las entidades financieras que logran crecer con éxito no son las que tienen las hojas de ruta tecnológicas más ambiciosas, sino las que han abordado primero el trabajo más arduo y menos visible. El proceso de transición al modelo "como servicio" exige algo más que la plataforma adecuada: exige la metodología adecuada, el compromiso organizativo adecuado y el socio adecuado, que sea capaz de comprender la complejidad del sector y pueda ayudar a las empresas a avanzar al ritmo necesario", concluyó Luigi Marciano, fundador y director general de grupo de Objectway.

Acerca del estudio
El informe titulado “Master complexity to unlock scale: the as-a-service imperative for Wealth, Banking and Asset Management”, (Dominar la complejidad para lograr la escalabilidad: El imperativo del modelo "como servicio" para la gestión patrimonial, la banca y la gestión de los activos), ha sido elaborado por Monitor Deloitte y Objectway, aplicando una metodología multifacética que combina en primer lugar, los análisis propios de dimensionamiento del mercado y de referencia, en segundo lugar, las conclusiones de la encuesta FT Longitude/Objectway 2026, realizada a 300 profesionales de los servicios financieros de 10 países y por último, un conjunto selecto de casos prácticos de transformación desarrollados a partir de los proyectos de Objectway y Monitor Deloitte, en participación con sus clientes.

Deloitte
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) es una red internacional de firmas de servicios profesionales con presencia en más de 150 países, unida por sus valores compartidos, metodologías comunes y estándares de alta calidad. Al 31 de mayo de 2025, esta red cuenta con 473 050 profesionales e ingresos de 70 500 millones de dólares, lo que confirma su posición entre los principales proveedores de servicios profesionales del mundo. Deloitte Central Mediterranean (DCM), que abarca Italia, Grecia y Malta, opera dentro de la región de Europa, Oriente Medio y África, un ecosistema integrado que promueve la colaboración polidisciplinar entre distintas zonas geográficas y áreas de especialización y de ese modo, consolida la capacidad de la red para desarrollar soluciones innovadoras y responder a los desafíos de los mercados internacionales.

Monitor Deloitte
Monitor Deloitte es la división internacional de consultoría estratégica de Deloitte, con más de 7000 profesionales que prestan servicio a más del 90 % de las empresas de las listas Fortune 100 y 500. Para afrontar el futuro con confianza, las organizaciones deben tomar las decisiones correctas, es decir, decisiones que sean claras, oportunas e inspiradoras e impulsen el crecimiento en un mundo dinámico y en constante transformación. Los profesionales de estrategia de Monitor Deloitte combinan un conocimiento profundo de la industria y los sectores con métodos de vanguardia, para ayudar a los líderes a resolver sus decisiones más cruciales, generar valor y tener éxito en la transformación, coordinando la amplia gama de capacidades de Deloitte.

Objectway
Desde hace más de 35 años, Objectway se desempeña como socio de confianza para las entidades bancarias y las empresas de gestión de activos y patrimonios, con soluciones escalables que promueven el rendimiento y potencian toda la cadena de valor.
Al ser proveedor de servicios integrales, Objectway se integra a la perfección en todas las operaciones empresariales y modelos de servicio, para guiar a los clientes a lo largo de su proceso de transformación con soluciones sumamente configurables.
Las soluciones tienen un diseño flexible que se adapta tanto a las estructuras internacionales como regionales, lo que facilita el crecimiento escalable entre los diversos clientes, zonas geográficas y toda la cadena de valor.
Siendo uno de los 100 principales proveedores de tecnología financiera a nivel mundial según IDC FinTech Rankings, Objectway gestiona más de 1 billón de euros en activos y presta apoyo a más de 100 000 profesionales de la inversión (asesores financieros, banqueros privados, gerentes de relaciones) para administrar más de 700 000 millones de euros en activos bajo gestión (AUM) en beneficio de más de 5 millones de inversores.
Gracias a su estrategia de crecimiento, con el motor tanto de la expansión orgánica como de las adquisiciones estratégicas, la compañía ha podido lograr ingresos de 130 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025.
Objectway presta servicio a más de 250 bancos, gerentes de patrimonio, gerentes de activos y aseguradoras líderes en toda la región de EMEA y Canadá.
Con presencia mundial y un equipo de más de 850 profesionales del ámbito empresarial y tecnológico, Objectway opera desde sus diversas sucursales en Italia, el Reino Unido, Bélgica, Alemania, Suiza, Francia, Irlanda, los Emiratos Árabes Unidos y Canadá.
objectway.com

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